1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в активное сопротивление, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя агитационные материалы и готовя масштабное восстание.
Руководство подпольной организацией берёт на себя опытный конспиратор Василий Афонов. Под его началом отряды сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.