Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки, вынуждая действовать самостоятельно.
Чтобы спровоцировать предателя на открытые действия, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается полна неожиданных угроз: Николай сталкивается с вооруженными контрабандистами, жестокими браконьерами и черными копателями, а также узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
