1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях начинают всё сильнее вплетаться в повседневность Дарси и Дафны, создавая атмосферу загадочности и тревоги.
